作者:许尚进 江一梦
来源:独角金融近日,又有6家持牌消费金融公司披露了2018年业绩。
其中,湖北消费金融净利润最高,实现上亿元,晋商消费金融次之。其余北银消费金融、杭银消费金融、锦程消费金融、尚诚消费金融这4家消费金融净利润也都普遍上涨。(图片来源:独角金融根据公开信息整理)

净利润普遍上涨

北银消费金融成立9年,是国内首家消费金融公司。据北京银行(601169.SH)2018年年报,北银消费金融全年实现净利润3475万元,终于扭亏为盈。在这之前,根据北京银行披露的年报,2016年与2017年北银消费金融分别亏损大约13.49亿元、0.79亿元。
相比之下,与北银消费金融同一时期成立的锦程消费金融,其净利润数据更为稳定一些。成都银行(601838.SH)2018年年报显示,锦程消费金融全年实现营收2.3亿元,净利润7648万元。2017年,锦程消费金融的净利润为6055万元,2016年实现净利润7450万元。
巧合的是,杭银消费金融与北银消费金融一样,也在2018年成功实现扭亏。杭州银行(600926.SH)年报显示,2018 年杭银消费金融营收2.92亿元,实现净利润2040万元。但在2016年和2017年,杭银消费金融分别亏损了999万元、3460万元。
不过,比起同在2015年成立的湖北消费金融,杭银消费金融的数据并不亮眼。宇信科技(300674.SZ)年报显示,其联营公司湖北消费金融2018年实现营收8.22亿元,净利润1.03亿元,同比去年的0.45亿元增长了128%,盈利增长速度已高于同一梯队开业的马上消费金融和苏宁消费金融。
此外,宇信科技联营的另一家消费金融公司晋商消费金融增长速度也很快。数据显示,2018年晋商消费金融全年营收为3.38亿元,净利润为8197万元,同比去年的4618万元增长约77.5%。但2018年净利润的同比涨幅比起2017年的4127%,还是下降了不少。
而尚诚消费金融虽成立时间较晚,2017年8月才成立,但其经营数据表现良好。上海银行(601229.SH)2018年年报显示,尚诚消费金融2018年的总资产为68.74亿元,净资产为10.06亿元,贷款余额65.07亿元,全年实现净利润 2043万元。
总结这6家消费金融公司,净利润普遍上涨,甚至还有2家实现扭亏,发展势头向好。融360大数据研究院金融分析师杨慧敏向独角金融分析,“目前,头部消费金融公司疯狂扩张阶段已经过去,基本进入稳步发展阶段。而非头部公司仍然处于快速发展时期。”
但值得注意的是,虽然赚得盆满钵满,但持牌消费金融公司却屡被投诉, 这其中,多家公司曾遭受到银保监会的处罚。

风控能力相形见绌

2018年,在监管趋严、竞争加剧的行业环境下,很多消费金融企业自身的弊病逐渐凸显,砍头息、暴力催收等问题屡禁不止,违规被罚的情况也时有发生。独角金融在聚投诉上发现,多家消费金融公司均被投诉,其中晋商消金、湖北消金两家公司被投诉的次数最多。
除了在业务上饱受诟病之外,湖北消金、晋商消金以及杭银消费金融的风控能力也颇受质疑。
据2018年1月央行发布的公告显示,湖北消费金融公司因贷前调查、贷时审查不到位,导致贷款资金被挪用,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,罚款人民币40万元。
杭州消费金融在2018年5月末,受到浙江监管局50万元罚款,并对杭银消金风险主管处以警告处分。至于受到处罚的原因,杭银消费金融表示,主要在于公司初期业务中有个别业务是与经销商合作的消费分期业务,由于经销商欺诈而导致的信贷风险。
更让人匪夷所思的是,2018年晋商消费金融三次踩雷“租金贷”,一次踩雷车相关分期业务,一次踩雷旅游分期业务。其中,在踩雷“租金贷”方面,据报道,2018年3月至8月,爱公寓、上海寓见公寓、昊园恒业相继暴雷,暴雷时这三家的租户都是通过资金方为晋商消费金融的元宝e家贷款。连续踩雷让市场对其风控把关、筛选合作商户能力产生了怀疑。
除了上述6家消费金融公司之外,独角金融之前还分析过其他11家消费金融公司的业绩表现(在独角金融公众号后台回复“消金”,可调取文章查看)。你怎样看待消金公司在2018年的表现?欢迎在评论区留言与我们互动。

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